Март 1944-го. Красная Армия неудержимо движется на запад, а союзники готовятся к высадке в Европе. Но за громом побед скрывается череда кровавых преступлений. Неуловимые преступники, чьи лица никто не видел, оставляют после себя лишь мастерски выполненные портреты жертв. За эти рисунки и беспощадную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее таинственного лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Постепенно они приходят к выводу, что убийства — лишь ширма для чего-то более страшного. Когда к делу подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый друг Сазонова, в подозрении оказываются все участники операции. Никто не знает, кому можно доверять в этой опасной игре.