Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова продолжают вести привычный курортный образ жизни, строят планы на вечер, обсуждают последние светские новости. Даже самые близкие люди не допускают мысли о возможной трагедии, считая конфликт очередной мимолётной ссорой, которая разрешится сама собой. А между тем, судьба уже приготовила свой жестокий урок.
